Марокко, Испанская Сахара - Мирный марш марокканцев в Испанскую Сахару. Выступает король Марокко Хасан. Палаточный город марокканцев на территории Испанской Сахары. Отряд марширует в пустыне. Испания - История франкистского правления в Испании. Кадры кинохроники 1936-1939 гг.: Гражданская война в Испании. Мятежники во главе в Франко. Осада Толедо и Альказара. Встреча Франко с Гитлером. Отправка «Легиона Кондор» из Германии на поддержку Франко. Диктатура Франко. Митинги протеста против диктатуры. Восстания в Каталонии, в стране басков.Похороны Франко. Западный Берлин - Квартал в городе, где нет электричества. Дома под названием «погреб-холодильник». Керосиновая лампа в комнате. Стирка белья в корыте. Западный Берлин - Зал Дойчландхалле в Западном Берлине. Нарядная публика в зале. Чемпионат мира 1975 г. по латино-американским танцам профессионалов.