Фильм о советских мастерах жанра клоунады.
На улице сидят юноши и девушки с книгами в руках – абитуриенты - ср., кр.
В зрительном зале цирка сидит группа юношей, желающих стать клоунами - кр.
Экзаменационная комиссия за столом – общ., кр.
Перед экзаменаторами показывают свои способности абитуриенты (много подражания известным клоунам) - ср., кр.
В зале в качестве зрителей сидят мальчики лет 10-14 - ср., кр.
В приемной комиссии клоун Леонид Енгибаров - кр.
На манеже выступает Л. Енгибаров (во время циркового представления).
Юноша в шляпе (очень похож на клоуна Юрия Никулина) - кр.
Юрий Никулин - кр.
Сидит клоун М.Н. Румянцев (Карандаш) - кр.
На манеже выступает клоун Константин Берман - разн.
Зрители аплодируют, смеются (во время представления) - кр.
На манеже во время представления выступают Городинские (клоун и клоунесса), музыкальные эксцентрики Амбросиевы, клоуны с верблюдом.
На манеже дрессированный медведь с автомашиной (накачивает шины, заправляет бензином, заводит, чинит, вызывает по телефону такси) - ср., кр.
Медведь скачет верхом на лошади - общ.
Зрители аплодируют, смеются – общ., ср., кр.
В уборной перед зеркалом гримируется старейший русский клоун, заслуженный артист РСФСР Михаил Николаевич Румянцев (Карандаш) - кр., ср.
Карандаш выступает на манеже - разн.
Смеются зрители - ср., кр.
Карандаш из-за кулис наблюдает за зрителями во время выступления своих товарищей - кр.
Несмеющаяся девушка - кр.
Карандаш показывает «фокусы».
Смеются зрители - ср., кр.
Рассмеялась и зааплодировала ранее снятая девушка.