Фильм рассказывает о разгроме милитаристской Японии.
1 ч. - Генерал Ошима в Сталинграде. Воспитание самураев. Парад гитлеровских войск. Хроника агрессии Японии в Юго-Восточной Азии в тридцатых-сороковых годах. 2 ч. - Квантунская армия: быт японских военных. Молотов и Мацукка подписывают пакт о нейтралитете. Сталин. Самолеты бомбят корабли на рейде. 3 ч. - Лагерь пленных: жизнь и быт. Солдата избивают и закапывают людей. Проходят войска белоэмигрантов. Василевский. Мерецков. 4 ч. - Танки в толпе. Стреляет японский дот. Наступают советские войска; переправляются по понтонному мосту. Советские танки в горах. 5 ч. - Маршал Чойбалсан и И. Плиев. Едет кавалерия. Японские войска движутся по дороге: кавалерия, танки, орудийный расчет. Японцы бегут в атаку. Высадка советского десанта в корейских портах. Японские летчики-камикадзе. 6 ч. - Японские пленные бросают винтовки. Подписание капитуляции на борту линкора "Миссури". Жители города приветствуют советских солдат.
Б. Ланкастер у карты говорит (синхронно.).
Кинохроника:1945 год - Ф. Рузвельт, У. Черчилль и И.Сталин на Ялтинской конференции.
1942 год - Немецкие войска у Сталинграда.
Горящий Сталинград.
Японский генерал Осима среди немецких офицеров под Сталинградом.
30-ые годы. - Военный парад в Берлине.
Проходит техника, скандируют дети.
Гитлер на параде.
Японская делегация на параде.
Глава японской делегации Тодзио на трибуне.
Муссолини на трибуне.
Геринг дарит ребенку военную каску.
Милитаризация Японии: дети в военной форме, солдат у пушки, камикадзе мажут лицо краской, стреляют пушки военных кораблей.
1931 год - Японская агрессия в Северном Китае.
1938 год - События на озере Хасан: японские солдаты лезут в гору, советские наблюдатели, стреляет пушка, взрывы.
1939 год - Халхин-Гол: Японские солдаты стреляют из пушки, едет танк.
Г. К. Жуков у карты.
Монгольские солдаты на верблюдах.
Наступление советских войск - стреляют пушки, самолет сбрасывает бомбы.
Трупы японских солдат.
Японские солдаты на носилках несут убитых.
Японцы у пограничного столба.
Пограничный столб.
Советский пограничник.
Кинохроника - японские солдаты в строю.
Японские солдаты в маскировочных халатах идут по снегу.
Самолеты на аэродроме, японские летчики, самолеты в воздухе.
Японская военная техника танки, пушки.
Японские военные корабли.
Фотографии японских военачальников: Тодзио, Умедзу.
1939 год - Парад в Берлине.
Гитлер на параде.
1941 год - Москва.
Министр иностранных дел Японии Мацуока и Молотов подписывают пакт о нейтралитете между СССР и Японией.
На церемонии подписания присутствует Сталин.
Сталин и Молотов с бокалами вина.
Сталин и Мацуока.
Подводная лодка в заливе.
Японские моряки заряжают пушку.
Торпеда.
Взрывается советский корабль.
Японские моряки.
Антисоветские выступления в Манчжоу-Го.
Урок в японской школе.
Москва - Парад 7 ноября 1941 года. 7 ноября 1941 года - Нападение Японии на Пирл-Харбор: японские самолеты бомбят американские корабли.
Заявление президента США Ф. Рузвельта (синхронно.).
Японская агрессия в Азии - японские солдаты и военная техника в разных странах.
Кинохроника - Японские солдаты ведут военнопленных.
Лагеря военнопленных - заключенные читают, сапожничают, шьют, играют в карты, курят.
Выступление премьер-министра Японии Тодзио (синхронно.)
Агрессия Японии в Китае - японские солдаты избивают людей, закапывают людей в ямы, расстреливают людей.
Японские тюрьмы.
Китайское население вывозят с захваченных территорий в Маньчжурию.
Китайцы выполняют земляные работы.
Строительство укреплений, дотов.
Парад войск Квантунской армии: проходят солдаты и техника.
Проходят войска белоэмигрантов.
1945 год - Берлин.
Советская регулировщица у Бранденбургских ворот.
Потсдамская конференция - Сталин здоровается с Черчиллем.
Сталин, Трумэн и Черчилль.
Заседание конференции.
Возвращение советских солдат из Европы - прощаются солдаты, едет железнодорожный состав, солдаты в поезде.
Пейзажи с движения.
Железнодорожные составы с военной техникой едут на Дальний Восток.
Работа в порту.
Американские автомашины.
Фотографии советских военачальников Василевского, Мерецкова, Малиновского.
Карта Маньчжурии.
Василевский и другие у карты (накануне наступления).
Кремлевская набережная (вечер).
Фото Сталина.
Кадр из художественного фильма "Сестра его дворецкого".
Поет Дина Дурбин (синхронно.).
Говорит Б. Ланкастер (синхронно.).
Кинохроника - 8 августа 1945 года.
Советские войска накануне наступления на Японию: пехота на мотоциклах, самолеты на аэродроме, артиллерия.
Командующий 1-ым Дальневосточным фронтом маршал Мерецков садится в самолет.
Советская военная техника и войска в тайге.
Японские солдаты стреляют из пушки, обстрел из дотов, огнеметов.
Раненые советские солдаты.
Стреляют "Катюши", бой.
Советская авиация бомбит японские позиции.
Боевые действия на 2-ом Дальневосточном фронте: командующий фронтом генерал Пуркаев, бой на берегах Амура, высадка десанта, авиаобстрел, переправа по понтонному мосту, танки в болоте, стреляют японские солдаты, наступление советских войск и техники.
Боевые действия Амурской военной флотилии.
Боевые действия на Забайкальском фронте: командующий фронтом маршал Малиновский.
Советская военная техника и солдаты поднимаются в горы на хребет Большой Хинган.
Бой в горах.
Кинохроника - Бреют командующего советско-монгольской конно-механизированной группы генерала Плиева.
Маршал Чойбалсан и Плиев.
Проезжает кавалерия, везут снаряжение на верблюдах, солдаты толкают телегу.
Печатаются газеты, газета "Правда".
Карта фронтов.
Наступление советских войск танки, самолеты, артиллерия.
По дороге движется японская техника.
Стреляют японские солдаты, бегут в атаку.
Бой.
Боевые действия на Сахалине и Курильских островах - катер у берега, взрывы, обстрел пещеры, высадка десанта.
Корабли в море, высадка десанта, бой на улицах города.
Советская авиация блокирует японские аэродромы, японские самолеты взрываются в воздухе ("воздушное харакири").
Пленные японские генералы.
Кинохроника - Пленные японские солдаты и офицеры.
Трупы в окопах, разбитая военная техника и укрепления.
Подписание на линкоре "Миссури" акта о капитуляции Японии - акт подписывают представители США, Англии, Франции, СССР.
Фотографии американских военнопленных.
Концерт - на сцене танцуют советские солдаты, слушают и аплодируют американцы.
Церемония памяти о погибших - генерал несет венок, моряки и солдаты стоят, преклонив колена.
Проходят советские войска, жители приветствуют солдат, проезжают платформы с техникой и солдатами.