Фейерверк.

Вывеска цирка на Цветном бульваре в Москве.

Выступление девушек-барабанщиц из кордебалета.

Номер воздушных гимнастов, трюки под куполом.

Акробаты на подкидных досках показывают свое мастерство.

Выступление канатоходцев.

Трюки исполняют наездники на лошадях.

Дрессированная обезьяна верхом скачет на лошади, на ходу пролезает под животом скакуна.

Номер акробатов на перше, прыжки артиста с одной вертикальной палки на другую.

Дрессированные тигры и слоны выступают вместе.

Клоуны на манеже цирка.

Номер с вращающимся колесом.

Силовой жонглер крутит на тросе тяжелые шары.

Девушка вращает вокруг своего тела несколько обручей.

пнр по цирковым афишам, изображающим клоунов, медведей, гимнастов.

Стена с афишами на улице за границей.

Афиша советского цирка на иностранном языке.

Здание цирка.

Город Москва.

Выступление на арене цирка клоуна В. Е. Лазаренко.

Торжественное заседание, посвященное 35-летию артистической деятельности В. Е. Лазаренко.

Артиста поздравляют: Ю. М. Юрьев, А. В. Нежданова, И. С. Козловский, В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров и другие.

Московский цирк на Ленинских горах, программа "Дари огонь, как Прометей", фрагменты парада-пролога.

Закарпатские игры с медведями ведут Светлана Микитюк и Вячеслав Золкин.

Народный артист Армянской ССР Степан Исаакян выступает с группой экзотических животных (шимпанзе, питон, бегемот, зебра, попугай).

Валентин Дикуль заходит в дверь, проходит по коридору цирка, спускается по лестнице.

Артисты цирка за кулисами.

Дикуль беседует с артистом, разминается.

В.Дикуль выступает на арене цирка.

Зрители в цирке.

Интервью В.Дикуля о работе народного депутата, о работе в цирке, о центре.

Спецвыпуск: Цирк.

История Ленинградского цирка, старые афиши, костюмерная.

Интервью с главным режиссером Алексеем Сониным.

Номера из представлений.

Клоун А.Марчевский.

Дрессировщик лошадей А.Соколов.

Клоун Борис Вяткин с сыном.

Дрессировщики В. и А. Денисенко с белыми медведями.

Мирославский.

Воздушные гимнасты Ескины.

Награждение коллектива цирка орденом Дружбы народов.

Зрители, фрагменты цирковых номеров.

Гастроли шанхайского цирка в Румынии.

Представление на арене цирка.

Ю.Никулин на арене цирка.

Фрагмент циркового номера Никулина и Шуйдина.

Последний день гастролей Московского цирка в Перми.

Артистов поздравляют с 30-летием работы в цирке и дарят велосипеды.

5.Чемпионат страны по гандболу.

Играют лидеры чемпионаты -спортивный клуб из Тирасполя и Челябинская команда "Полет".

Острые моменты игры.

В кадре - на автомобиль упал светофор, удивленное лицо водителя.

Светомузыка, акробаты в цирке прыгают на батуте, дрессировщик с медведем, циркачка на лошади крутит обручи.

Мужчина в костюме, с бумагами приходит в цирк.

Цирковые артисты репетируют.

Женщина на манеже едет на лошади, жонглирует цилиндрами.

Горит красный прожектор.

Мужчина попадает на манеж, ловит цилиндр, отбрасывает его на зрительское кресло, цилиндр превращается в красный сигнал светофора и черного кота с красным бантом.

Зеленый сигнал светофора.

Общий план - мужчина на веревочной лестнице.

Мужчина залезает в люк, смотрит вниз.

Вид на арену цирка сверху - на манеже репетируют цирковые артисты.

Крупно - черный кот с красным бантом.

Красный прожектор.

Сова.

Девочка покупает билет в цирк(синхронно).

Пожилой мужчина покупает билеты(синхронно).

Мужчина выходит из такси, с ним две обезьяны.

Цирк-шапито.

Женщина развешивает костюмы на улице.

Рядом двое мужчин моют бегемота.

Мальчишки наблюдают за мытьем бегемота.

Лошадь на арене.

Репетиция конного номера.

На арене несколько лошадей и несколько дрессировщиков.

На вечерний спектакль цирка собирается народ.

Артисты готовятся к представлению.

Лица зрителей.

Выступление воздушных гимнастов.

Аплодисменты.

Представление окончено, зрители расходятся.

Шествие артистов по улице.

Цирк уезжает : цирковые фургоны едут по дороге.

Медвежата на скамейке играют друг с другом.

Филатов с медвежатами на руках.

Лицо Филатова.

Обложка книги Филатова "Медвежий цирк".

Филатов работает за письменным столом.

Портрет деда Филатова.

Фотографии Филатова с дедом и родителями.

Фотографии Филатова в детстве.

Филатов рассказывает о начале своей работы в цирке с пятилетнего возраста, о работе с медведями с 16 лет, говорит о дрессировке медведей, как о тяжелом труде (синхронно).

Филатов и его помощники во время подготовки очередного номера с дрессированными медведями, обучение медведя езде на велосипеде.

Репетиция нового трюка с медведем по имени Потап, медведь сопротивляется и капризничает, бросается на дрессировщика и убегает с арены.

Медведь Макс выходит на арену на задних лапах, обнимается с Филатовым.

Макс отгоняет кинооператора.

Потапа вытаскивают на арену.

Обучение медвежонка езде на велосипеде, поощрение его сахаром.

Филатов обучает медвежонка Сильву езде на самокате.

Помощники Филатова обнаруживают пропажу медвежонка по имени Казбек.

Сотрудник цирка бегает по улицам и ищет Казбека.

Дети катаются на самокатах у Казанского собора.

Казбек подходит к оставленному на земле самокату, поднимает его и начинает кататься.

Взрослые и дети наблюдают за медвежонком на самокате, фотографируют его.

Приходит сотрудник цирка и берет Казбека на поводок, уводит его.

Дети гурьбой бегут за медвежонком.

Возвращение Казбека в цирк.

Филатов репетирует новый трюк с медведем-акробатом под куполом цирка.

Филатов наблюдает за ходом репетиции.

Режиссер подходит к Филатову, советуется с ним.

Раздача медведям диетического питания.

Куриленко и другие велосипедисты сидят рядом с Максом после окончания тренировки.

Артисты цирка разных жанров за кулисами готовятся к выходу на арену во время вечернего представления.

Филатов накладывает грим.

Выступление наездников на арене цирка.

Медведей готовят к выходу на манеж, одевают их в костюмы.

Макс заходит к Филатову в гримуборную, Филатов выходит с Максом.

Зрители аплодируют.