Космический корабль.

Опыт с корабликом и яичной скорлупой.

Фокусник показывает фокус.

Клоун показывает фокус.

Портрет писателя Ж.Верна.

Портрет Н.Кибальчича.

Чертеж ракеты Кибальчича.

Лица детей.

Китаец показывает фокусы с веревочкой.

Зрители смотрят выступление фокусника.

Китаец показывает фокус с кольцами.

Лица детей.

Китаец показывает фокусы с кольцами, лица зрителей.

Мальчик жует яблоко.

Китаец показывает фокус с веревкой.

Зрители следят за ходом фокуса.

Лица зрителей.

Доброволец из зрителей протягивает веревочку сквозь руку фокусника.

Лицо фокусника., лица зрителей.

Четвергов Николай говорит о своей жизни, учебе, работе в цирке, показывает фокусы, рассказывает о освещении в фотографии, показывает работу осветительных приборов в студи, вспоминает съемки праздничных парадов в СССР, интервью Брежнева Леонида Ильича в Кремле и критикует работу операторов и осветителей на современном телевидении.

1. Иллюзионист Амаяк Акопян показывает фокусы с игральными картами.

А.Акопян рассказывает о своей работе, о своем увлечении спортом (синхронно и за кадром).

А.Акопян на пробежке в парке, на тренировке в спортзале.

2. Соревнования по охотничье-стрелковому пятиборью.

А.Акопян беседует с участниками соревнований (синхронно).

Спортсмены на огневом рубеже во время соревнований «Кубок Дружбы» - разные планы.

Спортсмены ведут стрельбу по тарелкам.

Видеохроника: Дэвид Копперфильд исполняет трюк с левитацией.

Мать Олега Валентина Брылкина рассказывает об увлечении сына трюками и фокусами Копперфильда.

Люди на улицах г. Оша Челябинской области.

Хроника из семейного архива Брылкиных: Олег Брылкин демонстрирует фокус с левитацией в прихожей квартиры и на заброшенной стройке.

Соседи Брылкиных пытаются объяснить трюки Олега.

Телеоператор, проводивший съемку, рассказывает о своих впечатлениях.

Виды цеха машиностроительного завода.

Фрагмент выступления Брылкина (Диксона) вместе с ассистенткой Юлией.

Юлия рассказывает о совместной работе с Брылкиным, и личных отношениях с ним.

Олег демонстрирует один из фокусов.

Гость в студии Олег Брылкин говорит о занятии фокусами, о своих способностях и возможностях иллюзиониста, о желании встретиться с Копперфильдом, об ощущения во время выступлений, показывает фокус с резинками.

Смеются зрители - ср., кр.

Карандаш из-за кулис наблюдает за зрителями во время выступления своих товарищей - кр.

Несмеющаяся девушка - кр.

Карандаш показывает «фокусы».

Смеются зрители - ср., кр.

Рассмеялась и зааплодировала ранее снятая девушка.

Святослав Ещенко родился в день смеха - 1 апреля и считает, что это событие определило его дальнейшую жизнь.

Артист показывает фокус с исчезающей монеткой, рассказывает юмористические истории, перевоплощается в персонажи различных характеров, пародирует политических деятелей.

Использованы фрагменты выступлений Святослава Ещенко во время концерта.

Святослав Ещенко отзывается о Евгении Петросяне как о своем учителе.

Рассказывает как рождаются истории, вызывающие смех.

Красный тюльпан.

Цветущие тюльпаны различных сортов (движение камеры снизу вверх).

Разноцветные тюльпаны на газонах.

Люди сидят на скамейках и гуляют по парку, на первом плане цветы (иногда не в фокусе).

Цветущие тюльпаны на газоне.

Люди на скамейках и вокруг фонтана.

Цветущее дерево.

Красные тюльпаны.

Пожилые женщины под зонтиком разглядывают цветы.

Женщины идут по дорожке (не в фокусе), на переднем плане цветы.

Тюльпаны (не в фокусе, движение камеры снизу вверх).

Цветущие тюльпаны на газонах.

Детские аттракционы.

Дети и взрослые катаются на аттракционах вместе.

Фонари на парковой аллее.

Аттракционы и отдыхающие в парке (изображение не в фокусе).

Кадры хроники:

Люди развлекаются в парке, аттракционы первой половины XX века.

Детали работающих механизмов.