Скопление людей на площади.

Концерт под открытым небом, часть зрителей танцует, люди под зонтами, идет дождь.

Выступает группа "Любэ", у микрофона Николай Расторгуев.

Зрители танцуют и подпевают.

Люди вокруг фонтана.

Московский двор.

Поет романс, играет на аккордеоне.

Актеры в костюмах монахини, медсестры поют, танцуют под аккомпанемент.

Смотрят зрители.

Представление - разные планы.

Говорит Борис Раскольников.

Скандируют зрители, поздравляют пани Броню с днем рождения.

Пани Броне дарят цветы, конфеты.

Пани Броня проходит по подиуму, кланяется.

Поют поздравительную песню.

Модели - мужчина, девушка - на подиуме, танцуют стриптиз.

А. Петлюра с мегафоном, объявляет номера представления.

Маленькие девочки поздравляют пани Броню с днем рождения.

Модели в авангардных костюмах на подиуме.

Представление - поют песни, танцуют и проч.

Выносят торт со свечами.

Пани Броня задувает свечу.

Танцует на подиуме (в зеленом парике, в костюме).

Играют музыканты.

Слушают зрители, танцуют.

Милиционер проверяет документы у водителя.

Лицо милиционера.

Стрелки на часах показывают 11:58.

Люди танцуют под оркестр в зале ресторана.

Люди за праздничным столом с бокалами вина в руках.

Лицо военного.

Лицо девушки.

Пианист играет.

Люди танцуют в большом зале.

Играет оркестр.

Люди танцуют.

Общий вид посёлка.

Деревенская улица.

Люди танцуют в клубе.

Люди танцуют вальс.

Титр:"Каждый встречает новый год по-своему".

Сторож магазина осматривает выставленные на витрине часы.

Ряды маятниковых часов.

Гармошки на магазинной полке.

Балалайки и мандолины.

Ряд пианино.

Молодежь танцует твист.

Молодежь танцует твист.

Танцует балерина Вера Каралли.

Играет оркестр, люди танцуют.

Люди танцуют на улице.

Танцует русская балерина А.Павлова ("Умирающий лебедь").

Танцует японская артистка.

Гастроли ГАБТ с балетом "Лебединое озеро".

Танцуют Н.Бессмертнова и А.Богатырев.

Театр "Кабуки".

Репетиция российских и японских артистов балета.

Сцена из балета "Лебединое озеро".

На вокзал прибывает поезд, выходят советские артисты балета.

Продажа билетов на балет Большого театра.

Балет "Спартак".

Танцуют В.Васильев и Е.Максимова.

Репортаж по городу Японии.

Прохожие на улице.

Движение транспорта.

Чайная церемония.

Японский сад.

Танцует японка.

Танцует советская балерина на сцене.

Аплодируют зрители.

Кланяются артисты.

Закрывается занавес.

Пейзаж.

Стоянка табора.

Цыгане поют и танцуют.

Всадник соскакивает с коня и присоединяется к танцующим.

Пейзаж с рекой.

Три всадника.

Один играет на гитаре (звучит песня).

Всадник поет.

Девушки танцуют и поют.

Горная река.

Девушка на берегу реки.

Поет, сидя на камне.

Пейзажи.

Лошади пасутся в горах.

Группа цыган на берегу реки.

Девушки поют и танцуют.

Мужчина с гитарой поет.

Горы.

Закат.

Костер.

Женщины поют у костра.